اگر آپ کے مالیاتی منصوبہ بندی کے کاروبار میں کلائنٹ کی معلومات کو جمع کرنے اور کلائنٹس کو جامع مالی منصوبوں کے ساتھ پیش کرنے میں شامل ہوتا ہے تو، شاید آپ شاید کسی کاروباری لائسنس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تاہم، اگر آپ کی منصوبہ بندی کی خدمات میں منصوبہ بندی پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو آپ اضافی لائسنس، رجسٹریشن اور سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی. یہ پیشہ ورانہ رجسٹریشن آپ کے تجربے اور علم کو ظاہر کرتی ہیں کہ مالی منصوبہ بندی گاہکوں کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہتی ہے.
$config[code] not foundمنصوبہ سازی کی تصدیق
اگرچہ مالی منصوبہ بندی کے لئے کوئی خاص لائسنس نہیں ہے تو، منصوبہ بندی کے پروفیشنل سرٹیفکیٹ میں سے کسی کو حاصل کرنے والے گاہکوں کو آپ کو مفید منصوبہ بندی کے مشورہ فراہم کرنے کا علم ہے. سب سے مشہور معنوی منصوبہ ساز کا نام مصدقہ مالیاتی منصوبہ بندی ہے. معیاری اداروں کے مصدقہ مالی پلانر بورڈ کے امریکی انسٹی ٹیوٹ نے صرف ایک منصوبہ بندی کے بعد کم از کم تین سال کی مالی سروس کا تجربہ دکھایا ہے اور کالج کی ڈگری کی سطح مکمل کردی ہے، اور ایک جامع مالی منصوبہ کے مختلف پہلوؤں کو ڈھونڈنے والے ٹیسٹ کو منظور کیا. چارٹرڈ فنانس کنسلٹنٹ کا نام ایک اور سرٹیفیکیشن ہے جس میں ایک منصوبہ بندی کر سکتے ہیں میدان میں مہارت دکھانے کے.
سرمایہ کاری کے مشورہ دینے
ایک مالی منصوبہ ساز جو سرمایہ کاری کی مصنوعات کو بیچتا ہے جیسے باہمی فنڈز یا فیس کے لئے تفصیلی سرمایہ کاری کے مشورہ فراہم کرتا ہے کئی سرمایہ کاری سے متعلقہ لائسنس یا رجسٹریشن میں سے ایک کی ضرورت ہوتی ہے. سرمایہ کاری کی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لئے، آپ کو مالیاتی ریگولیٹری اتھارٹی سے ایک رجسٹرڈ نمائندہ لائسنس کی ضرورت ہے. سیریز 6 لائسنس آپ کو پیکڈ مصنوعات جیسے ملٹی فنڈز اور متغیر سالانہ سالوں کی فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے. سیریز 7 لائسنس آپ کو مکمل رینج سرمایہ کاری بروکر کے طور پر کام کرنے اور سرمایہ کاری کی سب سے زیادہ اقسام کی فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے. کمیشن کمانے کے بغیر سرمایہ کاری کے مشورہ دینے کے لئے، آپ کو آپ کے مشورہ دینے والے کلائنٹ کے اثاثوں کی تعداد پر منحصر ہے، آپ کے ریاست یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ یا تو رجسٹرڈ سرمایہ کاری کے مشیر بننے کی ضرورت ہے.
انشورنس کوریج پر بات چیت
مالیاتی منصوبہ بندی کے طور پر، آپ گاہکوں کو زندگی، معذوری اور املاک انشورنس کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہوئے اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں. زندگی کی انشورنس لائسنس کے ساتھ آپ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرسکتے ہیں کہ آپ اپنے گاہکوں کو زندگی اور معذور انشورنس کی کوریج کی خریداری کریں جو آپ اپنی مشق کیلئے کمیشن کی سفارش کرتے ہیں اور کماتے ہیں. انشورنس کی فروخت آپ کے گاہکوں کو دیگر انشورنس ایجنٹوں کے ساتھ کام کرنے سے بھی رکھتا ہے جو شاید مالیاتی منصوبہ بندی کی خدمات کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں.
دیگر ممکنہ سرٹیفیکیشن
مالیاتی منصوبہ بندی کے طور پر، آپ کی منصوبہ بندی کی خدمات کے مطابق آپ کے کاروباری پیشکشوں پر منحصر ہے، آپ دیگر اقسام کے سرٹیفکیٹ یا لائسنس کی ضرورت ہو یا ضرورت ہوسکتے ہیں. اضافی تقاضے مالی منصوبہ سازوں کو معتبر پبلک اکاؤنٹنٹ کے نامزد، چارٹرڈ مالی تجزیہ کار نامزد، یا قانون کی ڈگری اور ایک اٹارنی لائسنس شامل ہے. ان نمونوں کے ساتھ منصوبہ سازوں کے لئے، کیریئر کا راستہ اکثر سی پی اے یا وکیل کے طور پر شروع ہوتا ہے اور مکمل سروس مالیاتی منصوبہ بندی کے کاروبار میں تیار ہوتا ہے جو پہلے ہی حاصل شدہ نام یا لائسنس کے ماہرین پر مبنی ہے.
